Ziel einer Generationenberatung ist, über Generationen hinweg zu denken und dabei für den Kunden und seine Angehörigen klare Verhältnisse zu schaffen. Die Generationenberatung schafft Rechtssicherheit und schützt vor Fremdbestimmung. Unser Augenmerk liegt darauf, für den Kunden und seine Familie über den Tellerrand der Finanzen hinaus zu blicken und auch auf Risiken der Lebensplanung hinzuweisen, damit sie für den Fall der Fälle alles wirklich Wichtige selbstbestimmt geregelt haben. Selbstbestimmt bedeutet zum Beispiel, dass nicht der Staat die Kontrolle über Ihr Leben übernimmt, sollten Sie für eine gewisse Zeit nicht handlungsfähig sein. Eine weitsichtige Nachlassregelung ergibt später oft eine deutliche Entlastung der Angehörigen. Wir führen mit unserer Beratungsleistung VR-GenerationenPlan verschiedene Bereiche wie Finanzen, Absicherung, Erkrankungs- und Todesfall zusammen und begleiten unsere Kunden ein Leben lang. Je nach Familiengeschichte werden idealerweise zwei oder drei Generationen betreut.

Das Lebenswerk jedes Menschen ist einmalig und individuell. In einem ersten Beratungsgespräch erarbeite ich mir gemeinsam mit dem Kunden einen Überblick über die familiäre und wirtschaftliche Situation. Im nächsten Schritt erstelle ich eine Gesamtanalyse mit den entsprechenden Handlungsfeldern. Meine Beratung ist unabhängig, neutral und eindeutig auf die individuellen Anliegen meiner Kunden ausgerichtet. Im Vordergrund steht die wirtschaftliche Auswirkung des Erbfalls. Gemeinsam mit unseren Netzwerk-Partnern, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren, versuchen wir die Interessen innerhalb der Familie ausgewogen zu berücksichtigen. Wir unterstützen unsere Kunden und Mitglieder bei der erfolgreichen Übergabe an die nächste Generation. Dieses planvolle Vorgehen ist die Voraussetzung, um in Krisensituationen selbstbestimmt zu bleiben und Entscheidungen ohne fremde Einflussnahme innerhalb der Familie treffen zu können.

Eine gute Vorbereitung besteht darin, sich Gedanken darüber zu machen, welche Vermögenswerte man übertragen möchte und welche Wünsche und Erwartungen man an die Verteilung des Vermögens hat. Es kann auch sinnvoll sein, eine Liste mit offenen Fragen und Anliegen zu erstellen, die dann in der Beratung besprochen werden können. 
Durch meine langjährige berufliche Erfahrung und meine zielgerichtete Ausbildung zur Generationenberaterin (CEP) konnte ich mir eine umfassende Kompetenz aneignen. Am meisten freue ich mich, wenn meine Kunden nach der Beratung sagen, dass sie nun wieder gut schlafen. Das gute Gefühl alles geregelt zu haben und damit auch auf schwierigste Lebenssituationen vorbereitet zu sein, ist eine solide Basis für ein glückliches, weitgehend konfliktfreies Familienleben.

Ich unterstütze meine Kunden dabei, den geordneten Übergang ihres Vermögens und ihrer Sachwerte an die Wunscherben sicherzustellen. Sei es, dass sie ihren Nachlass bereits zu Lebzeiten so regeln wollen, dass eine Abwicklung im Todesfall nach ihren Zielvorgaben umgesetzt wird, oder sei es, dass sie gerade vor der Annahme einer Erbschaft stehen und Unterstützung benötigen. Als Nachlassmanagerin bin ich auch in den ersten Tagen und Wochen nach einem Todesfall persönlich für den Kunden da. Ich kümmere mich um alle erforderlichen Schritte, leite diese ein und erledige notwendige Formalitäten (Unterstützung bei der Beantragung des Erbscheins, Sicherung des Nachlasses). Auf Wunsch übernehmen wir auch unabhängig und neutral die Nachlassabwicklung. 

Schon lange gehe ich im Alltag bewusster vor, wie z.B. kurze Wege mit dem Rad anstatt dem Auto zurücklegen oder im Hofladen um die Ecke saisonal einkaufen. Auch gebrauchte Gegenstände landen nicht direkt auf dem Sperrmüll, sondern finden mit etwas Engagement einen neuen Besitzer.