Geldanlage & Generationenberatung neu denken
Private Banking neu ausgerichtet
„Werte schaffen – Werte schätzen“. Unter dieser Maxime haben wir uns 2021 auf den Weg gemacht. Wir haben unsere Genossenschaftliche Beratung für Private Banking neu ausgerichtet und erweitert. Entsprechend viel ist seit dem Startschuss passiert. Wir haben Ihnen zugehört und operieren mit konsequentem Kundenfokus. Das Ergebnis: Ein sehr erfahrenes und hoch spezialisiertes Team mit zwölf Private Banking Beratern – darunter vier Certified Financial Planner – ist für Sie aktiv und begleitet Sie aus einer Hand durch alle Lebensphasen.
Das Leistungsspektrum reicht von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Finanz- und Vorsorgeplanung, einem professionellen Immobilienmanagement bis zu Stiftungsberatungen. Wir betreuen Sie bei der Vermögensnachfolge und Unternehmensübergabe. Unsere individuellen Lösungen richten sich insbesondere an die Menschen, die ihr Vermögen wachsen lassen möchten, ohne übergeordnete Werte aus den Augen zu verlieren. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.
Doch damit nicht genug: Mit Markus Bohlender und Sebastian Moch haben wir zwei qualifizierte Nachhaltigkeitsberater für Ihre professionelle Vermögensverwaltung bei Investments mit Verantwortung ausgebildet. Als Fachkoordinator, der die Qualität in der Beratung unterstützt, schafft Markus Bohlender die inhaltlichen Rahmenbedingungen und sorgt für den fachlichen Austausch. So können die Berater ihre Kunden auf höchstem Niveau begleiten. Unter der Maxime „Rendite mit Verantwortung“ dürfen Sie erwarten, dass die Sicherung und Mehrung Ihres Vermögens sowie die bewusste Entscheidung für gesellschaftliche Verantwortung in Einklang gebracht werden. Denn wer in der Gegenwart gut aufgestellt ist, kann der Zukunft optimistisch entgegenblicken.
Individuelle Lösungen in der Generationenberatung
Die kompetente Nachlassbegleitung ergänzt seit 2021 das Leistungsspektrum unserer Generationenberaterin und Testamentsvollstreckerin Regina Wentzler. Sie unterstützt Sie dabei, den geordneten Übergang Ihres Vermögens und Ihrer Sachwerte an die Wunscherben sicherzustellen. Sei es, dass Sie Ihren Nachlass bereits zu Lebzeiten so regeln wollen, dass eine Abwicklung im Todesfall nach Ihren Zielvorgaben umgesetzt wird, oder sei es, dass Sie gerade vor der Annahme einer Erbschaft stehen und Unterstützung benötigen.
Unsere Nachlassmanagerin ist auch in den ersten Tagen und Wochen nach einem Todesfall persönlich für Sie da. Wir kümmern uns um alle erforderlichen Schritte, leiten diese ein und erledigen notwendige Formalitäten (Beantragung des Erbscheins, Sicherung des Nachlasses). Auf Wunsch übernehmen wir auch unabhängig und neutral die Nachlassabwicklung.